Lage en regnskapsprofil

Sett opp en profil for regnskapssystemet dere bruker, så slipper du å velge format hver gang du eksporterer regnskapsbilaget.

Hva er en regnskapsprofil

En regnskapsprofil bestemmer hvilket format regnskapsbilaget eksporteres i når du fører lønnen over i regnskapet. Du lager én profil for hvert regnskapssystem dere bruker, så slipper du å velge format hver gang.

Slik lager du en

  1. Gå til Innstillinger og velg fanen Regnskapsprofiler.
  2. Klikk Ny profil.
  3. Fyll inn feltene under og klikk Opprett profil.

Når du lagrer kan du bli bedt om å bekrefte med tofaktor.

Felter

  • Profilnavn: et navn du kjenner igjen, for eksempel «Matrix Rs hovedkontor».
  • Regnskapssystem: velg systemet dere fører regnskapet i. Under listen står en kort hjelpetekst om hva det valgte systemet trenger. Noen systemer er merket «Eksperimentell» (kan brukes, men er ikke ferdig testet) eller «Kommer snart» (ikke klar enda, kan ikke velges).
  • Hodetekst: noen systemer, for eksempel Matrix Rs, lar deg legge til en kort tekst på første linje i bilaget. Feltet er valgfritt og vises bare når systemet støtter det.
  • Bilagsart: for Visma Global og Visma Business velger du hvilket bilagsartsnummer lønnsbilaget føres på. Standardnummeret er 1 i Visma Global og 50 i Visma Business. Brukes standardnummeret til noe annet hos dere, for eksempel utgående fakturaer, skriver dere inn tallet lønnen skal føres på. Feltet vises bare for disse systemene.
  • Bruk som standardprofil: standardprofilen foreslås automatisk når du eksporterer. Du kan ha én standard om gangen.

For de fleste holder det å gi profilen et navn og velge regnskapssystem. Filen kommer da ut i formatet systemet forventer, akkurat som i det gamle systemet.

Test profilen

På hver profil ligger en Test-knapp. Den lager en liten prøvefil med eksempeldata, så du ser hvordan resultatet blir og om noe mangler, før du bruker profilen på en ekte lønn.

Slik bruker du profilen

Når du eksporterer regnskapsbilaget, fra en lønnskjøring eller fra regnskapsbilag-rapporten, velger du profil i Eksporter regnskapsbilag. Standardprofilen er valgt på forhånd, og du kan forhåndsvise bilaget før du laster det ned.